Componentes básicos flexibles para cotizaciones, propuestas y estimaciones personalizadas: personalice cada documento para que se adapte a sus necesidades únicas y a las demandas de la industria.
Cree estructuras flexibles para sus cotizaciones, propuestas y estimaciones
Bloques de construcción flexibles para presupuestos y propuestas simplificados: personalice cada sección para satisfacer las necesidades únicas de sus clientes
1. ¿Cómo configurar una imagen de portada en una cita, propuesta o presupuesto?
La portada es la primera página de su presupuesto, cotización o propuesta.
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > «Imagen de portada» 2. Elige la imagen de tu ordenador.
Especificaciones:
PNG, JPG
Formato: A4
Relación de aspecto: 1:1.414
Tamaño recomendado: 1000 x 1415, 1440 x 2038 píxeles. ¡Cuanto más grande, mejor!
Ejemplo de portada
2. ¿Cómo añadir un logotipo a los documentos?
Puede agregar el logotipo en la «Configuración»
1. Haga clic en «Configuración» > «Agregar logotipo» 2. Elige la imagen de tu ordenador.
Especificaciones:
PNG, JPG
Tamaño recomendado: 1280 x 720, mínimo 400 x 250 píxeles, ¡cuanto más grande, mejor!
Ejemplo de página con logotipo
3. ¿Cómo añadir una imagen junto a los contactos de los clientes?
Puede añadir imágenes en la primera página del documento
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > en el bloque «Imagen» 2. Elige la imagen de tu ordenador 3. Puede agregar el texto del título y la descripción al bloque de imágenes 4. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
4. ¿Cómo agregar elementos de línea y mostrar todos sus datos en los documentos de los clientes?
Debe utilizar el bloque de estimación «Estándar»
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > utiliza el bloque «Estándar» en la sección «Tablas de precios» 2. Agregue y modifique las líneas de pedido como desee 3. Todos los datos del editor se mostrarán en los documentos del cliente. 4. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos Si quieres otra lógica de cita > usa los siguientes bloques
Ejemplo de página con bloque estándar para líneas de pedido en extraflow
5. ¿Cómo puedo ocultar los importes de las partidas en los documentos de los clientes?
Debes usar el bloque de estimación «Ocultar importes de artículos de línea»
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > utiliza el bloque «Ocultar los importes de las partidas» en la sección «Tablas de precios» 2. Agregue y modifique las líneas de pedido como desee 3. Todos los datos, excepto los importes y precios de las partidas, se mostrarán en los documentos del cliente. 4. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
Si quieres otra lógica de cita > usa los siguientes bloques
Ejemplo de página con un bloque de ocultación de líneas para líneas de pedido en extraflow
6. ¿Cómo cotizar como de costumbre, pero mostrar al cliente solo el «Total» y ocultar toda la tabla de líneas de pedido agregadas?
Debe usar el bloque de estimación «Ocultar todas las líneas»
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > utiliza el bloque «Ocultar todas las partidas» en la sección «Tablas de precios» 2. Agregue y modifique las líneas de pedido como desee 3. Solo el título, la descripción y el total se mostrarán en los documentos del cliente. 4. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
Ejemplo de portada
7. Cómo agregar un «total general» para resumir todas las tablas de precios en un solo bloque
Debes usar el bloque «Gran total»
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > usa el bloque «Gran total» 2. Puedes añadir una descripción al bloque «Total general» 3. Agregue una descripción al bloque «Total general» si es necesario 4. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
Ejemplo de portada
8. ¿Cómo puedo añadir un texto entre comillas, propuestas o estimaciones?
Debes usar el bloque «Texto»
1. Haz clic en «Agregar nuevo bloque» > usa la sección de bloques «Texto» 2. Agregue y modifique el texto como desee 3. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
Ejemplo de página con texto
9. ¿Cómo añadir imágenes con descripciones en los documentos?
Debes usar las «Imágenes con descripciones». Puedes añadir un título y una descripción para toda la sección y/o para cada imagen individual.
1. Haz clic en «Añadir nuevo bloque» > utiliza el bloque «Imágenes con descripciones» en la sección «Imágenes» 2. Elige el número de columnas 3. Añadir imágenes y descripciones 4. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
Si quieres una imagen de página completa A4 > usa el siguiente bloque
10. ¿Cómo agregar imágenes de página completa en una cotización, propuesta o estimación?
Debes usar el bloque «Imagen de página completa».
1. Haz clic en «Agregar nuevo bloque» > usa el bloque «Imagen de página completa» en la sección «Imágenes» 2. Añadir una imagen 3. Puedes mover los bloques libremente por el documento después de crearlos
Si quieres otra lógica de cita > usa los siguientes bloques
Especificaciones:
PNG, JPG
Formato: A4
Relación de aspecto: 1:1.414
Tamaño recomendado: 1000 x 1415, 1440 x 2038 píxeles. ¡Cuanto más grande, mejor!
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