So verwenden Sie Extraflow: Anleitungen Schritt für Schritt
Flexible Bausteine für maßgeschneiderte Angebote, Vorschläge und Kostenvoranschläge — passen Sie jedes Dokument an Ihre individuellen Bedürfnisse und Branchenanforderungen an.
Erstellen Sie flexible Strukturen für Ihre Angebote, Vorschläge und Schätzungen
Flexible Bausteine für optimierte Angebote und Vorschläge — passen Sie jeden Abschnitt an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden an
1. Wie füge ich ein Titelbild in ein Zitat, einen Vorschlag oder eine Schätzung ein?
Das Deckblatt ist die erste Seite Ihres Kostenvoranschlags, Zitats oder Vorschlags.
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ > „Titelbild“ 2. Wählen Sie das Bild von Ihrem Computer aus.
Technische Daten:
PNG, JPG
Format: A4
Seitenverhältnis: 1:1,414
Empfohlene Größe: 1000 x 1415, 1440 x 2038 Pixel - je größer desto besser!
Beispiel für ein Deckblatt
2. Wie füge ich Dokumenten ein Logo hinzu?
Sie können ein Logo in den „Einstellungen“ hinzufügen
1. Klicken Sie auf „Einstellungen“ > „Logo hinzufügen“ 2. Wählen Sie das Bild von Ihrem Computer aus.
Technische Daten:
PNG, JPG
Empfohlene Größe: 1280 x 720, mindestens 400 x 250 Pixel — je größer desto besser!
Beispiel für eine Seite mit Logo
3. Wie füge ich ein Bild neben Kundenkontakten hinzu?
Sie können Bilder auf der ersten Seite des Dokuments hinzufügen.
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ > Block „Bild“ 2. Wählen Sie das Bild von Ihrem Computer 3. Sie können dem Bildblock Titel und Beschreibungstext hinzufügen 4. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
4. Wie füge ich Einzelposten hinzu und zeige alle Daten in Kundendokumenten an?
Sie müssen den Schätzblock „Standard“ verwenden
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ und verwenden Sie den Block „Standard“ im Abschnitt „Preistabellen“ 2. Fügen Sie Einzelposten hinzu und ändern Sie sie wie gewünscht 3. Alle Daten im Editor werden in Kundendokumenten angezeigt. 4. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben Wenn Sie eine andere Zitatlogik wünschen, verwenden Sie die nächsten Blöcke
Beispiel für eine Seite mit Standardblock für Einzelposten in Extraflow
5. Wie kann ich die Beträge der Einzelposten in Kundendokumenten verbergen?
Sie müssen den Schätzblock „Einzelpostenbeträge ausblenden“ verwenden
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ und verwenden Sie den Block „Einzelpostenbeträge ausblenden“ im Abschnitt „Preistabellen“ 2. Fügen Sie Einzelposten hinzu und ändern Sie sie wie gewünscht 3. Alle Daten, mit Ausnahme der Einzelpostenbeträge und Preise, werden in Kundendokumenten angezeigt. 4. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
Wenn Sie eine andere Zitatlogik wünschen, verwenden Sie die nächsten Blöcke
Beispiel für eine Seite mit einem Block zum Ausblenden von Einzelposten für Einzelposten in Extraflow
6. Wie zitiere ich wie gewohnt, zeige dem Kunden aber nur die „Summe“ und verstecke die gesamte Tabelle der hinzugefügten Einzelposten?
Sie müssen den Schätzblock „Alle Einzelposten ausblenden“ verwenden
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ und verwenden Sie den Block „Alle Einzelposten ausblenden“ im Abschnitt „Preistabellen“ 2. Fügen Sie Einzelposten hinzu und ändern Sie sie wie gewünscht 3. Nur der Titel, die Beschreibung und der Gesamtbetrag werden auf den Kundendokumenten angezeigt. 4. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
Beispiel für ein Deckblatt
7. Wie füge ich eine „Gesamtsumme“ hinzu, um alle Preistabellen in einem einzigen Block zusammenzufassen
Sie müssen den Block „Grand Total“ verwenden
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ > verwenden Sie den Block „Gesamtsumme“ 2. Sie können dem Block „Gesamtsumme“ eine Beschreibung hinzufügen 3. Fügen Sie dem Block „Gesamtsumme“ bei Bedarf eine Beschreibung hinzu 4. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
Beispiel für ein Deckblatt
8. Wie kann ich einen Text zu Zitaten, Vorschlägen oder Schätzungen hinzufügen?
Sie müssen den Block „Text“ verwenden
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ > verwenden Sie den Blockbereich „Text“ 2. Fügen Sie Text hinzu und ändern Sie ihn wie gewünscht 3. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
Beispiel einer Seite mit Text
9. Wie füge ich Bilder mit Beschreibungen in Dokumenten hinzu?
Sie müssen die „Bilder mit Beschreibungen“ verwenden. Sie können einen Titel und eine Beschreibung für den gesamten Abschnitt und/oder für jedes einzelne Bild hinzufügen.
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ und verwenden Sie den Block „Bilder mit Beschreibungen“ im Abschnitt „Bilder“ 2. Wählen Sie die Anzahl der Spalten 3. Bilder und Beschreibungen hinzufügen 4. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
Wenn Sie ein ganzseitiges A4-Bild wünschen, verwenden Sie den nächsten Block
10. Wie füge ich ganzseitige Bilder in ein Zitat, einen Vorschlag oder eine Schätzung ein?
Sie müssen den Block „Ganzseitiges Bild“ verwenden.
1. Klicken Sie auf „Neuen Block hinzufügen“ > verwenden Sie den Block „Ganzseitiges Bild“ im Abschnitt „Bilder“ 2. Fügen Sie ein Bild hinzu 3. Sie können Blöcke im Dokument frei verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben
Wenn Sie eine andere Zitatlogik wünschen, verwenden Sie die nächsten Blöcke
Technische Daten:
PNG, JPG
Format: A4
Seitenverhältnis: 1:1,414
Empfohlene Größe: 1000 x 1415, 1440 x 2038 Pixel - je größer desto besser!
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