La mejor aplicación de cotización de Pipedrive

Extraflow está diseñado para simplificar los procesos de cotización, propuesta y estimación, lo que te permite crear documentos profesionales directamente en el entorno de Pipedrive.
10 documentos/mes GRATIS
No se requiere tarjeta de crédito
Exportación de PDF en 32 idiomas
Usuarios ilimitados
A partir de 25$ al mes
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Por qué Extraflow es el mejor compañero para tu flujo de trabajo en Pipedrive

Extraflow ofrece una gama de funciones que lo convierten en el socio perfecto para los usuarios de Pipedrive. Ya sea que busques una creación de documentos más rápida, una sincronización de datos perfecta o una personalización avanzada, Extraflow mejora tu flujo de trabajo de principio a fin.

Creación de documentos con un clic: rápida y eficiente

Con la integración de Extraflow con Pipedrive, puedes generar documentos profesionales con solo unos pocos clics. Ya sea que estés creando un presupuesto, una propuesta o un presupuesto, Extraflow hace que el proceso sea sencillo e intuitivo.
  • Genera documentos directamente desde Pipedrive
  • Rellene automáticamente los datos de clientes, ofertas y precios
  • Edita, personaliza y ajusta el contenido al instante

Crea propuestas, cotizaciones y estimaciones al instante desde Pipedrive

Crea documentos con un clic

Con Flujo adicional, generar documentos clave como propuestas, cotizaciones y estimaciones solo requiere un clic en Pipedrive. Esto significa que ya no tienes que cambiar de plataforma ni introducir manualmente la información de las ofertas: Extraflow extrae todo directamente de Pipedrive.
  1. Funcionalidad con un solo clic: Selecciona una oferta en Pipedrive y elige entre crear una propuesta, un presupuesto o un presupuesto.
  2. Población de datos automatizada: Todos los detalles relevantes del cliente y del negocio se añaden automáticamente al documento, lo que reduce los errores y el trabajo manual.‍
  3. Personalización sobre la marcha: Realice ajustes o personalizaciones rápidos antes de finalizar el documento.
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multiple quotes in one deal extraflow
Características

Cree varios documentos en una sola transacción

Gestione fácilmente múltiples presupuestos, cotizaciones y propuestas en un solo acuerdo, manteniendo todos sus documentos organizados y accesibles.
Características

Opciones de precios de varios niveles con modelos «buenos, mejores y mejores»

Para ofrecer a sus clientes más opciones y aumentar sus posibilidades de cerrar negocios, Extraflow le permite ofrecer varias opciones de precios en el mismo documento.

Ya sea que se trate de ofrecer un paquete básico, de gama media y premium (el modelo «bueno, mejor, mejor») o de ofrecer a los clientes diferentes opciones de material o servicio, Extraflow hace que sea fácil agregar todo esto en una sola propuesta.
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Rellena automáticamente los datos de las ofertas de Pipedrive

Ahorre tiempo con la función de llenado automático

Una de las características más destacadas de la integración de Extraflow con Pipedrive es la capacidad de rellenarse automáticamente dato directamente desde tus ofertas. Esto significa que toda la información crítica, como los detalles de los clientes, los nombres de las ofertas y las líneas de productos, se transfiere automáticamente a tus cotizaciones, propuestas y presupuestos, sin necesidad de introducirla manualmente.
  1. Integración perfecta: Extrae la información del negocio de Pipedrive, incluidos el nombre del cliente, la organización, el título del negocio y la información de contacto.
  2. Reduzca los errores: Al eliminar la entrada manual de datos, garantiza una mayor precisión en sus documentos.‍
  3. Actualizaciones en tiempo real: Todos los cambios realizados en la oferta en Pipedrive se reflejan en el documento, lo que mantiene todo sincronizado y actualizado.
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Características

Rellene automáticamente propuestas, cotizaciones y estimaciones con datos de ofertas

Rellena automáticamente las estimaciones, cotizaciones y propuestas con datos de clientes e información de ofertas de Pipedrive. Dedica menos tiempo a la entrada de datos y más a cerrar negocios.

Integración del catálogo de productos para artículos de línea simplificados

Integración eficiente del catálogo de productos

Extraflow ofrece una Integración del catálogo de productos, lo que le permite incluir fácilmente los detalles del producto directamente en sus presupuestos y propuestas. Con solo unos pocos clics, puede agregar productos, servicios o materiales específicos a sus documentos, además de incluir precios, cantidades y descripciones personalizadas.
  1. Códigos de producto: Busca fácilmente productos en tu catálogo por nombre o código de producto.
  2. Descripciones detalladas: Agregue descripciones predefinidas para cada producto, garantizando la coherencia en todos los documentos.‍
  3. Precios y descuentos: Rellene automáticamente los precios, aplique descuentos y añada impuestos directamente desde el catálogo de productos.
  4. Imágenes para artículos de línea: Añade imágenes fácilmente a cada producto o servicio de tu catálogo, proporcionando a los clientes una representación visual clara de lo que están comprando. Esto ayuda a mejorar la comprensión y añade profesionalismo a tus cotizaciones y propuestas.
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Características

Usa tu catálogo de productos de Pipedrive directamente en Extraflow

Accede sin esfuerzo a todo tu catálogo de productos desde Pipedrive directamente desde Extraflow. Añade partidas a tus estimaciones, cotizaciones y propuestas sin cambiar de plataforma.

Gestión flexible de plantillas para propuestas y cotizaciones

Edite y guarde plantillas para cada tipo de documento

Las plantillas son una característica esencial de Extraflow, ya que te permiten estandarizar los documentos en todos los proyectos y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad para las necesidades específicas de los clientes. Ya sea que envíes un cotización, propuesta, o estimación, puedes personalizar y guardar plantillas para usarlas en futuras ofertas.
  1. Opciones de personalización: Modifica cada plantilla para que se ajuste a los requisitos de tu cliente añadiendo o eliminando bloques, ajustando el texto o cambiando la estructura de precios.
  2. Guardar plantillas: Guarda tus plantillas personalizadas para usarlas en el futuro, garantizando la coherencia en proyectos y clientes similares.‍
  3. Claridad visual: Incluya imágenes de líneas de pedido para una mejor presentación y comprensión del cliente.
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Características

Crea tus propias plantillas
para todo tipo de ofertas

Diseñe y utilice plantillas personalizadas para estimaciones, cotizaciones y propuestas adaptadas a cualquier tipo de acuerdo. Garantice la coherencia y la profesionalidad en todas las comunicaciones con sus clientes.
Características

Usa plantillas en 1 clic

Aplica al instante plantillas prediseñadas a tus presupuestos, propuestas o presupuestos con un solo clic, ahorrando tiempo y garantizando la coherencia en todos tus documentos.
pipedrive template 1 click extraflow

Personalización detallada de artículos de línea

Gestión flexible de líneas de artículos

Con Extraflow, tú puede crear artículos de línea detallados que incluyen descripciones, imágenes, precios, descuentos e impuestos. Cada línea de pedido es totalmente personalizable, lo que le permite proporcionar tanta o tan poca información como sea necesaria para que su cliente tome una decisión informada.
  1. Descripciones personalizadas: Proporcione descripciones detalladas de cada producto o servicio, incluidos los materiales, los tamaños y las especificaciones.
  2. Flexibilidad de precios: Defina precios individuales para cada línea de artículos y aplique descuentos por porcentaje o por importes fijos.‍
  3. Claridad visual: Incluya imágenes de líneas de pedido para una mejor presentación y comprensión del cliente.
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Personalización avanzada de documentos con bloques

Diseño de propuesta modular con bloques de contenido

Extraflow utiliza un editor basado en bloques que permite crear propuestas y otros documentos sección por sección. Cada bloque se puede personalizar con texto, imágenes o información de precios, lo que ofrece total flexibilidad a la hora de estructurar tu propuesta.
  1. Opciones de personalización: Modifica cada plantilla para que se ajuste a los requisitos de tu cliente añadiendo o eliminando bloques, ajustando el texto o cambiando la estructura de precios.
  2. Guardar plantillas: Guarda tus plantillas personalizadas para usarlas en el futuro, garantizando la coherencia en proyectos y clientes similares.‍
  3. Claridad visual: Incluya imágenes de líneas de pedido para una mejor presentación y comprensión del cliente.
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Características

Bloque de imagen de portada/Imágenes A4 de tamaño completo

El Bloque de imagen de portada ofrece una elegante función de imagen de página completa, ideal para mostrar imágenes de proyectos, imágenes de marca u otras imágenes que ayudan a comunicar su mensaje a primera vista.
Características

Bloque de cálculos

El Bloque de cálculos resume automáticamente toda la información de precios, impuestos, descuentos y totales, proporcionando a los clientes un desglose financiero claro del proyecto. Este bloque es esencial para ofrecer transparencia y garantizar que los clientes comprendan toda la estructura de costos, incluidos los precios de las partidas, los porcentajes de impuestos y los costos totales.
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Características

Bloque de texto enriquecido/Términos y condiciones

Utilice un bloque de texto enriquecido donde pueda introducir todos los detalles necesarios del proyecto, los términos específicos u otra información importante para que el cliente la revise. Este bloque ofrece opciones de formato completas para garantizar la claridad y la profesionalidad.
Características

Bloque de imágenes

Usa el Bloque de imágenes para insertar varias imágenes que apoyen visualmente su propuesta. Ya se trate de proyectos anteriores, imágenes de productos o elementos de diseño, puedes mostrar hasta tres imágenes por bloque. Esta función garantiza que sus clientes tengan una comprensión visual clara del alcance de la propuesta.
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Vea qué tan profesionales y refinadas pueden ser sus propuestas y cotizaciones

Con Extraflow, puede crear propuestas y citas impresionantes y personalizadas que reflejen su marca y profesionalismo. Impresione a sus clientes con documentos bellamente estructurados, claros y bien diseñados que lo diferencien de la competencia.
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Configuración fiscal avanzada para una cotización precisa

Múltiples opciones de impuestos para un cálculo completo

Extraflow ofrece una configuración impositiva avanzada que te permite aplicar distintos tipos impositivos a partidas individuales o a todo el documento. Esto garantiza que tus cotizaciones y propuestas cumplen con las normativas fiscales locales y proporcionan a los clientes un desglose claro del coste total.
  1. Desglose tributario detallado: Consulta un desglose completo de todos los impuestos aplicados a tus partidas, lo que garantiza la transparencia para tus clientes.
  2. Cálculo total: Calcule automáticamente el subtotal, los impuestos y el total general de cada documento, lo que reduce el trabajo manual.‍
  3. Opciones para los clientes: Ofrezca a los clientes diferentes opciones de precios e impuestos según sus preferencias, manteniendo los totales claros.
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Características

Perfiles fiscales personalizables

Defina las tasas impositivas predeterminadas para su empresa y aplíquelas automáticamente a todos los documentos.
Características

Múltiples opciones de impuestos

Agregue varios tipos impositivos (p. ej., impuestos sobre las ventas o impuestos personalizados) a diferentes partidas, según la ubicación del cliente o el tipo de proyecto.
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Exportación y uso compartido de PDF sin esfuerzo para documentación profesional

Ahorre tiempo con la función de llenado automático

Con Extraflow, exporta tus cotizaciones, propuestas y estimaciones a PDF el formato es simple y eficiente. Esta función garantiza que todos sus documentos sean profesionales, estén estandarizados y estén listos para compartirse con los clientes, las partes interesadas o los equipos internos.
  1. Exportación con un clic: Exporta fácilmente cualquier documento de Extraflow a un PDF con un solo clic.
  2. Mantener la marca: Los PDF exportados incluyen automáticamente el logotipo de la empresa y todos los elementos de marca, lo que garantiza la coherencia en todos los documentos destinados al cliente.‍
  3. Compartir y descargar: Tras la exportación, puedes descargar rápidamente el PDF para almacenarlo localmente o compartirlo directamente con los clientes a través de un enlace, todo ello sin salir de Pipedrive.
pipedrive proposals example extraflow
Características

Soporte de documentos en varios idiomas

Genere fácilmente cotizaciones, propuestas y estimaciones en varios idiomas para atender a una audiencia global.

Idiomas compatibles: inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, noruego, danés, sueco, islenska, íslenska, shqip, hrvatski, esloveno, letón, lituano, esloveno, letón, lituano, eesti, malti, Bosanski, gaélico, polaco, rumano, checo, húngaro, Suomi, екранененека, Tiên ng Viet,,,.

Si bien la interfaz del editor de documentos está en inglés, sus documentos finales se pueden personalizar y entregar en cualquiera de estos idiomas, garantizando una comunicación fluida con sus clientes.
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Características

Intercambio y exportación instantáneos de enlaces a PDF

Exporta documentos como PDF profesionales y compártelos a través de un enlace directamente desde Extraflow, lo que garantiza una entrega rápida y sin problemas a los clientes sin necesidad de adjuntar archivos de correo electrónico.
Características

Marca profesional

Inserte el logotipo de su empresa en la parte superior de cada documento para obtener propuestas coherentes y de marca. Añade tu logotipo sin problemas a través del panel de ajustes de Extraflow, asegurándote de que cada documento tenga un aspecto elegante y oficial.
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PLAN GRATUITO: 10 documentos al mes/gratis

Ahorre tiempo con la función de llenado automático

Para ayudarte a disfrutar de toda la potencia de Extraflow, te ofrecemos la posibilidad de crear y exportar 10 documentos al mes completamente gratis. Esto le brinda la oportunidad de explorar las funciones de la plataforma y ver cómo puede optimizar sus procesos de cotización, propuesta y estimación sin ningún costo inicial.
  1. Sin compromiso: Disfruta de 10 documentos gratis al mes sin compromiso, lo que te permite probar todas las funcionalidades clave de Extraflow en el entorno de Pipedrive.
  2. Acceso total: Usa todas las funciones, desde plantillas personalizadas hasta la integración de catálogos de productos, datos rellenados automáticamente y exportaciones a PDF, mientras preparas tus cotizaciones, propuestas y estimaciones.‍
  3. Actualice en cualquier momento: Puedes seguir usando Extraflow con un plan de suscripción GRATUITO mientras tu empresa lo necesite.
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Preguntas frecuentes

Todo lo que necesita saber sobre el producto.
¿Puedo preparar varios presupuestos a partir de un solo acuerdo en Pipedrive con Extraflow?
Sí, puedes crear varias estimaciones para una sola transacción en Pipedrive con Extraflow. Cada presupuesto se puede personalizar en función de diferentes escenarios o preferencias del cliente.
¿Es posible preparar varias cotizaciones para una sola transacción en Pipedrive con Extraflow?
Absolutamente. Extraflow le permite generar varias cotizaciones a partir de una sola oferta, lo que le brinda la flexibilidad de ofrecer diferentes opciones de precios o configuraciones.
¿Puedo preparar varias propuestas para una sola transacción con Extraflow en Pipedrive?
Sí, Extraflow le permite crear varias propuestas a partir de un solo acuerdo, lo que le permite personalizar sus ofertas y presentar diversas soluciones a sus clientes.
¿Puedo usar diferentes títulos y descripciones de productos en las cotizaciones de Extraflow?
Sí, Extraflow le permite personalizar los títulos y las descripciones de los productos en sus cotizaciones, lo que le permite proporcionar información detallada y precisa que se adapte a las necesidades de sus clientes.
¿Puedo añadir impuestos a artículos de línea individuales en Extraflow?
Sí, puedes añadir impuestos a partidas individuales en Extraflow, lo que garantiza precios precisos y conformes con las normas en tus estimaciones y cotizaciones.
¿Es posible añadir imágenes a las líneas de artículos en Extraflow?
Sí, puedes mejorar tus presupuestos y propuestas añadiendo imágenes a las líneas de pedido de Extraflow, lo que facilita a los clientes la visualización de los productos o servicios que ofreces.
¿Puedo preparar diferentes opciones usando diferentes bloques de «Estimación» en Extraflow?
Sí, Extraflow le permite crear diferentes opciones dentro de una sola cotización o propuesta mediante el uso de varios bloques de estimación, lo que brinda a sus clientes opciones flexibles.
¿Puedo personalizar el diseño y el formato de mis presupuestos, cotizaciones y propuestas en Extraflow?
Sí, Extraflow ofrece plantillas personalizables y opciones de formato, lo que te permite alinear tus documentos con las expectativas de tu marca y de tus clientes.
¿Extraflow admite la integración con Pipedrive para obtener actualizaciones en tiempo real?
Sí, Extraflow se integra a la perfección con Pipedrive y proporciona actualizaciones en tiempo real y sincronización entre tus estimaciones, cotizaciones y ofertas.

¿Aún tienes preguntas?

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